MBC-TV에서 제작, 방영된 국산 애니메이션. 옛날 옛적 호랑이 담배 먹던 사절, 누덕사 기슭에서 누덕도사 밑에서 도술공부를 하고 있는 머털. 그러나 머털이 배운 것은 머리털을 세우는 것뿐이다. 어느날 꺼꿀이라는 총명해 보이는 청년이 찾아와 누덕도사 밑에서 도술 공부를 배우겠다고 하지만 누덕 도사는 꺼꿀이를 받아들이지 않는다. 이에 지락 도사를 찾아가 그의 수제자가 된 꺼꿀. 어느날 지락도사와 꺼꿀은 누덕도사 찾아와 도술시합을 갖자고 제의 하는데.
