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米卢国国王为了吞并大佛列国和德谟克国，强迫两国废除互助条约，并强娶大佛列国公主做第三十六妃子。大佛列国国王受内奸天象师唆摆，答应了要求。可是公主不允婚事，遂被国王禁锢起来。德谟克国王子得悉此事，决定仗义相助，救出公主，随后二人更一同游历各地，感情渐深。不久王子因事回国，公主不幸落入贩卖人口的歹徒手中，幸得王子再度相救。惜好景不常，途中二人遇上大佛列国士兵，王子被士兵抓去，而公主则被侠盗巴比夫救走。米卢国在吞并了大佛列和德谟克两国后，又图征服世界，国王听信天象师之言，试制武器"流星火羽"。惟试验失败，天象师跟米卢国国王一同被炸死。此时，公主在巴比夫及其手下协助下，打败米卢国士兵，救出两国国王。自此各国协议和平共处，王子和公主亦结成佳偶。导演：但杜宇
